Satın almayla büyümek isteyen şirketler
Organik büyümesi yavaşlayan, yeni pazara, teknolojiye ya da kapasiteye hızlı ulaşmak isteyenler.
Çekirdek hizmet · M&A
Doğru şirketi bulmak, doğru fiyata almak, gerçekten birleştirmek
Satın alma, büyümeyi yıllarca hızlandırabilir; yanlış hedef ya da zayıf bir entegrasyon ise değeri hızla eritebilir. Stratejiden kapanışa ve birleşme sonrası ilk günlere kadar, süreci sizin tarafınızda yönetiyoruz.
Tanışma görüşmesi planlayın30 dakika
€100MKurucumuzun yönettiği M&A işlem hacmi
OnlarcaAvrupa ve Türkiye'de değerlendirilmiş satın alma fırsatı
Sınır ötesiTürkiye ⇄ Avrupa işlemlerinde saha deneyimi
Kimler için
Bu hizmet kime yardımcı olur?
Avrupa'ya satın almayla girmek isteyen Türk şirketleri
Sıfırdan kurmak yerine müşterisi, ekibi ve lisansları hazır bir şirketi değerlendirenler.
Türkiye'de üretim kapasitesi ya da ortak arayan Avrupalı şirketler
Yatırım almaya ya da satışa hazırlanan şirket sahipleri
Şirketini alıcı gözüyle hazırlamak isteyenler.
Sık karşılaştığımız sorunlar
Size de tanıdık geliyor mu?
Fırsat çok, ama hangisinin bize gerçekten uyduğunu bilmiyoruz.
Net satın alma kriterleri olmadan her fırsat cazip görünür; zaman ve bütçe dağılır.
Rakamlar iyi görünüyor, ama içeride ne olduğunu bilmiyoruz.
Finansal tabloların arkasındaki müşteri bağımlılığı, kilit personel, sözleşmeler ve kültür, değerin gerçek belirleyicileridir.
Anlaşma imzalandı, ama iki şirket hâlâ ayrı ayrı çalışıyor.
Değer, kapanışta değil entegrasyonda yaratılır. İlk 100 günün planı çoğu zaman eksik kalır.
Nasıl çalışıyoruz
Stratejiden entegrasyona beş aşama
- 1
Satın alma stratejisi
Satın almanın büyüme stratejisindeki yeri, hedef profil, satın alma kriterleri ve bütçe çerçevesi.
ÇıktıSatın alma stratejisi ve hedef kriterleri - 2
Hedef taraması ve ilk değerlendirme
Uygun şirketlerin taranması, uzun ve kısa listeler, stratejik uyum ve ilk finansal değerlendirme, ilk temasların gizlilik içinde yönetilmesi.
ÇıktıÖnceliklendirilmiş hedef listesi - 3
Değerleme ve due diligence koordinasyonu
İş modeli, pazar, operasyon ve organizasyon incelemesi; finansal, vergi ve hukuki due diligence'ın uzman partnerlerle koordinasyonu; riskler ve sinerjilerin ortaya konması.
ÇıktıDue diligence özeti ve karar notu - 4
Müzakere ve kapanış desteği
Teklif yapısı, müzakere stratejisi, yönetim kurulu sunumları ve kapanışa kadar sürecin takibi.
ÇıktıKarara hazır teklif ve kapanış planı - 5
Birleşme sonrası entegrasyon
İlk 100 gün planı, organizasyon ve yönetim yapısı, süreç ve sistem entegrasyonu, kilit çalışanların korunması, sinerji takibi.
ÇıktıEntegrasyon planı ve sinerji takip panosu
Şirketinizi satmaya ya da yatırım almaya hazırlanıyorsanız, süreci satıcı tarafından yürütüyoruz: şirketin alıcı gözüyle hazırlanması, satış hikâyesi ve sunumu, veri odası hazırlığı ve uygun alıcı ya da yatırımcılarla görüşmeler.
Süreci baştan sona ya da yalnızca ihtiyaç duyduğunuz aşamada destek alarak yürütebilirsiniz.
Sınır ötesi M&A
Türkiye ile Avrupa arasında
Sınır ötesi bir işlemde rakamlar kadar, iki iş kültürünü, iki hukuk sistemini ve iki yönetim tarzını anlamak da belirleyicidir. İki pazarı içeriden tanıyoruz; Türk şirketlerinin Avrupa'da satın almayla büyümesinde de, Avrupalı şirketlerin Türkiye'de ortak ya da hedef aramasında da köprü görevi görüyoruz.
Türk şirketlerinin yurt dışında şirket ya da marka satın alımlarında, Ticaret Bakanlığı'nın Şirket ve Marka Alım Desteği'ni de (danışmanlık giderleri; ileri teknoloji şirketlerinin alımında kredi faiz desteği) sürece dahil ediyoruz. Turquality ve teşvikler →
Sahadan örnekler
İlgili vakalar
Satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi
Avrupa ve Türkiye'de onlarca satın alma fırsatı değerlendirildi; seçilen işlemler uçtan uca yönetildi. İlaç ve biyoteknoloji sektörleri dahil toplam işlem hacmi €100M.
Almanya'da büyüme için satın alma iş birliği
Almanya pazarına hızlı giriş için, tamamlayıcı ürün üreten bir fabrikanın satın alınmasına yönelik stratejik iş birlikleri geliştirildi.
Sık sorulan sorular
Merak edilenler
Kurumsal finansman ya da hukuk firması mısınız?
Hayır. Stratejik ve operasyonel tarafı yönetiyor, süreci sizin adınıza koordine ediyoruz. Finansal değerleme, vergi ve hukuki due diligence, alanında uzman partnerlerimizle yürütülür.
Gizlilik nasıl sağlanıyor?
İlk temastan itibaren gizlilik sözleşmeleriyle çalışıyoruz. Hedef şirketlerle ilk görüşmeler, siz istemedikçe şirket adınız açıklanmadan yapılır.
Hangi büyüklükteki işlemlerde çalışıyorsunuz?
Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerle çalışıyoruz. İşlemin büyüklüğünden çok, stratejik uyum ve sonrasındaki entegrasyon bizim için belirleyici.
Sadece entegrasyon aşamasında destek alabilir miyiz?
Evet. Anlaşması tamamlanmış ama entegrasyonu zorlanan şirketlere de ilk 100 gün planı ve entegrasyon yönetimiyle destek oluyoruz.
İletişim
Bir satın alma ya da birleşme mi düşünüyorsunuz?
Hedefinizi ve aklınızdaki fırsatları 30 dakikada, tam gizlilik içinde konuşalım.